Воронка и этапы: как читать доску сделок

Раздел Сделки открывается доской: каждая колонка — этап воронки, каждая карточка в колонке — сделка. Над колонкой видно число сделок и их общий бюджет.

Как читать доску

• Слева направо — путь клиента: от новой заявки к оплате.
• Цвет и порядок карточек помогают увидеть, какие сделки давно не двигались.
• Значок задачи на карточке: красный — задача просрочена, нет значка — по сделке не запланировано ни одного действия. Сделка без задачи — главный кандидат «потеряться».

Несколько воронок

Если в компании несколько направлений (например, «Продажа» и «Сервис»), у каждого может быть своя воронка. Переключаются они в заголовке раздела Сделки — нажмите на название текущей воронки.

Вид «Список»

Кроме доски, есть вид списком — его удобно использовать, когда сделок много. Переключатель вида — в верхней панели раздела. В списке можно отметить несколько сделок галочками и сделать действие сразу со всеми: сменить ответственного, этап или поставить задачу.

Фильтр и поиск

Строка поиска сверху ищет по названию сделки, имени и телефону клиента. Рядом — фильтр: «Мои сделки», «Без задач», «Просроченные задачи», по дате создания, бюджету и любому полю. Часто используемый фильтр можно сохранить.

Совет: начинайте день с фильтра «Мои сделки без задач» — и ставьте задачу каждой из них.

Практика

1. Переключитесь между видом «Воронка» и «Список».
2. Постройте фильтр «Мои сделки без задач» и сохраните его.
3. Перетащите одну сделку на следующий этап.