Карточка сделки: поля, лента и примечания

Карточка сделки — главный рабочий экран менеджера. Она делится на две части.

Слева — данные сделки

• Название, бюджет, этап и ответственный — в верхней части.
• Вкладка «Основное» — поля сделки: источник, адрес, продукт и всё, что ваша компания добавила в настройках.
• Контакты и компания — кто участвует в сделке. Можно добавить несколько контактов: например, директора и бухгалтера.
• Другие вкладки зависят от настроек: товары, файлы, статистика.

Справа — лента

Лента — история сделки сверху вниз: создание, смены этапов, звонки с записями, сообщения клиента, письма, примечания коллег, выполненные задачи. Новые события — внизу.

Строка ввода внизу ленты

Здесь три действия — переключаются слева от поля ввода:

• Чат — написать клиенту в мессенджер, из которого он пришёл.
• Примечание — внутренняя запись для коллег, клиент её не видит. Пишите итоги звонков и договорённости.
• Задача — запланировать следующее действие.

Как сменить этап из карточки

Нажмите на название этапа в верхней части карточки и выберите новый. На доске то же самое делается перетаскиванием карточки в другую колонку.

Совет: после каждого разговора с клиентом оставляйте примечание в одну строку. Через месяц ни вы, ни коллега не вспомните, о чём договорились.

Практика

В тестовой сделке оставьте примечание с итогом «звонка», смените этап из карточки и добавьте второй контакт. Посмотрите, как каждое действие появилось в ленте.