Отчёты: анализ продаж, сводный отчёт, звонки и цели

Отчёты в amoCRM строятся по тем данным, которые менеджеры вносят в сделки. Поэтому они честные ровно настолько, насколько аккуратно заполнены бюджеты, этапы и причины отказа.

Где найти

Раздел Аналитика. Состав отчётов зависит от тарифа, основные такие:

• Анализ продаж — сколько сделок и денег на каждом этапе, конверсия из этапа в этап. Видно, где воронка «протекает».
• Сводный отчёт — продажи по менеджерам за период: сколько создано, выиграно, проиграно, на какую сумму.
• Отчёт по звонкам — входящие, исходящие, пропущенные, длительность по каждому сотруднику.
• Отчёт по событиям — кто и что менял в сделках: удобно, когда нужно разобраться в спорной ситуации.
• Цели — план по продажам на месяц для отдела и каждого менеджера и его выполнение.

Что смотреть каждую неделю

1. Конверсия по этапам — на каком этапе теряется больше всего сделок.
2. Сделки без задач и с просрочками — признак, что клиентов забывают.
3. Причины отказа — повторяющаяся причина подсказывает, что менять в продукте или цене.
4. Пропущенные звонки — каждый пропущенный звонок — потерянная заявка.

Рабочий стол

На Рабочем столе можно вывести виджеты с ключевыми цифрами: план и факт, сделки по этапам, задачи. Руководитель видит картину дня, не открывая отчёты.

Практика

Откройте анализ продаж за прошлый месяц и найдите этап с самой низкой конверсией. Запишите три сделки, которые на нём застряли.