Свои поля и импорт клиентов из Excel

Свои поля

Стандартных полей часто не хватает: нужно знать город клиента, источник заявки, модель товара. Добавьте их сами.

1. Откройте любую сделку (или контакт).
2. Перейдите на вкладку настройки полей — она рядом с вкладкой «Основное» (обычно называется Настроить).
3. Добавьте поле и выберите тип: текст, число, список, мультисписок, дата, флажок, ссылка.
4. Сохраните — поле появится у всех сделок.

Выбирайте список, а не текст, там, где ответы повторяются («Источник: сайт / Instagram / звонок»). По списку можно строить фильтры и отчёты, а по свободному тексту — нет.

Импорт из Excel

1. В разделе Сделки или Списки → Контакты откройте меню действий (значок «⋯» в правом верхнем углу) и выберите Импорт.
2. Скачайте пример файла и разложите свои данные по его колонкам: имя, телефон, почта, название сделки, бюджет.
3. Загрузите файл и сопоставьте колонки с полями amoCRM.
4. Проверьте результат на нескольких записях.

Перед импортом

• Приведите телефоны к одному виду (`+998 90 123 45 67`), иначе получите дубли.
• Уберите повторы в самом файле.
• Начните с пробного файла на 10–20 строк: ошибку в сопоставлении колонок проще исправить на десяти записях, чем на десяти тысячах.

Перенос большой базы из другой CRM или 1С делаем под ключ — см. настройку amoCRM.

Практика

Добавьте поле-список «Источник» с тремя вариантами. Подготовьте Excel на 10 контактов и импортируйте его, затем проверьте, нет ли дублей.