Как создать сделку

Сделку можно создать вручную тремя способами. А заявки с сайта, из мессенджеров и звонков, если они подключены, создают сделки сами.

Способ 1. Кнопка «Новая сделка»

1. Откройте раздел Сделки.
2. Нажмите + Новая сделка в правом верхнем углу.
3. Впишите название сделки — коротко и по делу: «Ремонт офиса, 120 м²».
4. Укажите бюджет, если он известен.
5. Добавьте контакт: начните вводить имя или телефон — если клиент уже есть в базе, система предложит его.
6. Нажмите Сохранить.

Способ 2. Быстрое добавление в колонке

Над первой карточкой каждой колонки есть строка Быстрое добавление. Нажмите её, впишите название, имя и телефон клиента — сделка сразу появится в этом этапе.

Способ 3. Из карточки контакта

Если клиент уже есть в базе, откройте его карточку и добавьте новую сделку там — она сразу будет связана с этим контактом.

Что заполнить сразу

• Ответственный — по умолчанию вы; поменяйте, если передаёте сделку коллеге.
• Контакт с телефоном — без него не сработают звонки и мессенджеры из карточки.
• Задача — первое действие со сроком. Сделка без задачи легко забывается (см. урок «Задачи»).

Практика

Создайте три тестовые сделки — по одной каждым способом из урока. У каждой заполните контакт с телефоном и поставьте задачу. Потом найдите их поиском по телефону.