Как закрыть сделку: успешно или с отказом

У каждой воронки два последних этапа, которые нельзя удалить: Успешно реализовано и Закрыто и не реализовано. По ним считаются конверсия и продажи в отчётах, поэтому сделки нужно закрывать, а не оставлять «висеть».

Как закрыть

• На доске: начните перетаскивать карточку — внизу экрана появятся зоны «Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано». Отпустите карточку на нужной.
• Из карточки: нажмите на этап в верхней части и выберите один из двух финальных.

Причина отказа

При закрытии «не реализовано» система может попросить указать причину: «Дорого», «Выбрали конкурента», «Не отвечает». Если такого списка нет — попросите администратора включить его. Через пару месяцев отчёт по причинам покажет, где теряются деньги.

Перед закрытием проверьте

1. Бюджет — в успешной сделке должна стоять итоговая сумма: по ней строятся отчёты о выручке.
2. Задачи — закройте открытые задачи, иначе они продолжат напоминать.
3. Примечание — коротко: что купили или почему отказались.

Если клиент вернулся

Закрытую сделку можно вернуть в работу — смените ей этап. Но если это новая покупка, лучше создать новую сделку из карточки контакта: так статистика останется честной.

Практика

Закройте одну тестовую сделку как успешную с бюджетом и одну — как нереализованную с причиной. Найдите их потом фильтром по закрытым этапам.