Задачи: поставить, выполнить и ничего не забыть

Задача — это следующее действие по сделке со сроком: «позвонить в среду в 11:00», «отправить КП до пятницы». Главное правило: у каждой сделки в работе есть хотя бы одна открытая задача.

Как поставить задачу

1. Откройте карточку сделки.
2. Внизу ленты переключите строку ввода на Задача.
3. Выберите срок: сегодня, завтра, через неделю или точную дату и время.
4. Выберите тип: «Связаться», «Встреча» или другой, принятый в вашей компании.
5. Напишите, что именно сделать, и укажите ответственного, если это не вы.
6. Нажмите Поставить.

Как выполнить

Когда дело сделано, откройте задачу (в карточке сделки или в разделе Задачи) и нажмите Выполнить. Система предложит написать результат — коротко запишите итог: «Клиент согласен, жду реквизиты». Результат попадёт в ленту сделки.

Сразу после выполнения поставьте следующую задачу — так цепочка не прервётся.

Раздел «Задачи»

Здесь все ваши задачи. Удобные виды: списком (просроченные — сверху, красным), по дням и календарём. Начинайте день отсюда: сначала просроченные, потом на сегодня.

Если не успеваете

Не держите задачу просроченной — перенесите её на реальный срок и напишите почему. Руководитель видит просрочки в отчётах, и перенос с причиной лучше, чем красная задача без объяснений.

Практика

1. Поставьте в тестовой сделке задачу на завтра.
2. Выполните её с результатом и сразу поставьте следующую.
3. Откройте раздел «Задачи» в виде календаря и найдите её.