Сотрудники и права доступа

Каждый сотрудник работает под своим входом — так в истории видно, кто что сделал, а права можно настроить точно.

Как добавить сотрудника

1. Откройте Настройки → Пользователи.
2. Нажмите Добавить пользователя.
3. Укажите имя и почту сотрудника, выберите группу (отдел).
4. Настройте права (см. ниже) и сохраните. Сотруднику придёт приглашение на почту.

Количество пользователей зависит от оплаченной лицензии.

Группы

Группы — это отделы: «Продажи», «Сервис», «Руководство». Удобно назначать права сразу группе и смотреть отчёты по отделу.

Права доступа

Для каждого пользователя задаются права на сделки, контакты, компании и задачи: просмотр, создание, редактирование, удаление, экспорт — и на чьи записи они распространяются:

• Только свои — менеджер видит только сделки, где он ответственный.
• Своей группы — видит сделки отдела.
• Все — видит всё (обычно для руководителя).

Отдельно стоит закрыть экспорт и удаление всем, кроме администратора: это защита базы клиентов от ухода вместе с сотрудником.

Когда сотрудник уходит

Не удаляйте пользователя сразу: сначала передайте его сделки и задачи коллеге (в списке сделок — фильтр по ответственному, выделить все, сменить ответственного), затем отключите доступ.

Практика

Создайте группу «Стажёры» и настройте ей права: видеть только свои сделки, без экспорта и удаления. Проверьте права, войдя под тестовым пользователем.