Автоматизация воронки (Digital Pipeline) и Salesbot

Digital Pipeline — это автоматические действия, привязанные к этапам воронки. Сделка попала на этап — система сама делает то, что раньше делал менеджер.

Что можно автоматизировать

• Поставить задачу: сделка пришла в «Новую заявку» → задача «Связаться» на 15 минут.
• Отправить сообщение: сделка перешла в «КП отправлено» → клиенту уходит сообщение с файлом.
• Сменить ответственного или распределить заявки между менеджерами по очереди.
• Сменить этап по событию: клиент оплатил — сделка сама переходит в «Оплачено».
• Запустить Salesbot — бота, который ведёт диалог по сценарию: задаёт вопросы, сохраняет ответы в поля сделки, отправляет кнопки.

Где настраивается

Откройте Сделки и нажмите кнопку настройки воронки (обычно Настроить или Автоматизировать в верхней части раздела). Под каждым этапом появится зона, куда добавляются действия: выберите действие, условие запуска (при переходе на этап, при создании, через время) и сохраните.

Права на настройку обычно есть у администратора.

С чего начать

1. Автозадача на первом этапе — ни одна заявка не останется без ответа.
2. Напоминание менеджеру, если сделка лежит на этапе дольше N дней.
3. Приветственное сообщение клиенту при первом обращении в мессенджер.

Совет: сначала включите одно-два правила и проверьте их неделю. Десяток правил сразу трудно отладить: непонятно, какое из них что сделало.

Сложные сценарии (боты, интеграции с 1С, оплатами) делаем под ключ — см. автоматизацию amoCRM.

Практика

В тестовой воронке добавьте на первый этап автозадачу «Связаться» на 15 минут. Создайте сделку и проверьте, что задача появилась сама.