Что такое amoCRM и из чего она состоит

amoCRM — это система, в которой отдел продаж ведёт клиентов: каждое обращение превращается в сделку, сделка движется по этапам воронки, а вся история общения хранится в одной карточке. Руководитель видит, сколько денег «в работе» и на каком этапе застревают клиенты.

Пять понятий, на которых держится всё остальное

1. Сделка — конкретная продажа: «Офис на Чиланзаре, 3 кондиционера». У сделки есть бюджет, ответственный и этап.
2. Воронка — путь сделки от первого обращения до оплаты, разбитый на этапы: «Новая заявка», «Квалификация», «КП отправлено», «Оплата».
3. Контакт и компания — кто покупает. Один контакт может участвовать в нескольких сделках, вся история с ним видна в его карточке.
4. Задача — что и к какому сроку нужно сделать по сделке: позвонить, отправить счёт, встретиться.
5. Лента (история) — всё, что произошло по сделке: звонки, сообщения из мессенджеров, примечания, смены этапов.

Как это выглядит в работе

Клиент пишет в WhatsApp → в amoCRM сама появляется сделка в первом этапе → менеджер отвечает прямо из карточки и ставит задачу перезвонить → после звонка переносит сделку на следующий этап → система напоминает о задаче и показывает руководителю, сколько сделок на каждом этапе.

Что дальше

В следующем уроке разберём, как войти в аккаунт и где что находится в меню.

Практика

Откройте раздел Сделки в демо-аккаунте и найдите на доске по одной сделке на каждом этапе. Откройте любую и найдите в ней контакт, ответственного и последнюю запись в ленте.