Контакты и компании: как вести базу и не плодить дубли

Контакт — человек: имя, телефон, почта, мессенджеры. Компания — организация, в которой работает один или несколько контактов. Сделка связывается и с тем, и с другим.

Где найти

Раздел Списки → Контакты или Компании. Каждая карточка контакта показывает все его сделки — текущие и закрытые — и всю историю общения.

Как не создавать дубли

1. Перед созданием ищите: введите телефон в поиск. Если клиент есть — работайте с его карточкой.
2. Телефон пишите в одном формате: `+998 90 123 45 67`. Тогда поиск и автоматический контроль дублей находят совпадения надёжно.
3. Не создавайте контакт «Иван 2»: если у клиента второй номер — добавьте его в ту же карточку, полей телефона может быть несколько.

Как объединить дубли

1. Откройте Списки → Контакты и найдите повторы поиском по имени или телефону.
2. Отметьте галочками дубли одного клиента.
3. В панели действий выберите Объединить.
4. Проверьте, какие значения полей оставить, и подтвердите.

Сделки, задачи и история обоих контактов соберутся в одной карточке.

Компании для B2B

Если вы продаёте организациям, заводите компанию с реквизитами и привязывайте к ней сотрудников-контактов. Так вы увидите все сделки с организацией, даже если с ней работали разные её сотрудники.

Практика

Создайте два контакта-дубля одного человека с разными телефонами и объедините их. Проверьте, что оба телефона остались в одной карточке.