Как удалить сделку или сразу много сделок

Удалять сделки приходится чаще, чем кажется: тестовые заявки, спам из формы сайта, дубли после импорта. Ниже — как удалить одну сделку и как сразу сотни, и что сделать до этого.

Прежде чем удалять

1. Считайте удаление необратимым. Если сомневаетесь, нужна ли сделка, — не удаляйте, а закройте её в «Закрыто и не реализовано» с причиной «Спам» или «Дубль». Закрытая сделка не мешает работе и остаётся в истории.
2. Сделайте экспорт перед массовым удалением: Сделки → вид «Список» → меню ⋯ вверху справа → Экспорт. Файл Excel — ваша страховка.
3. Проверьте права. Кнопки «Удалить» нет — значит у вашего пользователя нет права на удаление. Его даёт администратор (урок «Сотрудники и права доступа»).

Одну сделку

1. Откройте карточку сделки.
2. Нажмите меню ⋯ в верхней части карточки.
3. Выберите Удалить и подтвердите.

Много сделок сразу

1. Откройте Сделки и переключитесь на вид Список — в нём удобно отмечать.
2. Отберите нужные сделки фильтром: по этапу, дате создания, источнику, ответственному. Например, «этап: Новая заявка, создана до 01.01, без задач».
3. Отметьте сделки галочками. Чтобы выбрать все найденные, поставьте галочку в заголовке списка.
4. В появившейся панели действий выберите Удалить и подтвердите.

Частые ошибки

• Удалили сделку вместе с клиентом. Удаление сделки не удаляет контакт — он остаётся в Списки → Контакты со всей историей. Удалять ли контакт, решайте отдельно.
• Удалили не то из-за широкого фильтра. Перед удалением посмотрите на число найденных сделок вверху списка: если ждали 40, а нашлось 400 — фильтр поймал лишнее.
• Удаляют, чтобы освободить лимит. В лимит тарифа обычно упираются открытые сделки — достаточно закрыть старые, удалять не обязательно (урок «Достигнут лимит сделок»).

Практика

На демо-данных: найдите фильтром сделки без задач старше месяца, сделайте экспорт и закройте две из них с причиной «Дубль». Удалите одну тестовую сделку из её карточки.