23 ta darsdan 5-dars · Bitimlar va voronka
Bitimni qanday yaratish
Bitimni qoʻlda uch usulda yaratish mumkin. Saytdan, messenjerlardan va qoʻngʻiroqlardan keladigan arizalar esa, agar ular ulangan boʻlsa, bitimlarni oʻzi yaratadi.
1-usul. «Новая сделка» tugmasi
- Сделки boʻlimini oching.
- Oʻng yuqori burchakdagi + Новая сделка tugmasini bosing.
- Bitim nomini yozing — qisqa va aniq: «Ofis taʼmiri, 120 m²».
- Agar maʼlum boʻlsa, byudjetni koʻrsating.
- Kontakt qoʻshing: ism yoki telefonni yoza boshlang — mijoz bazada boʻlsa, tizim uni taklif qiladi.
- Сохранить (saqlash) tugmasini bosing.
2-usul. Ustunda tez qoʻshish
Har bir ustunning birinchi kartochkasi ustida Быстрое добавление (tez qoʻshish) satri bor. Uni bosing, nom, mijoz ismi va telefonini yozing — bitim darhol shu bosqichda paydo boʻladi.
3-usul. Kontakt kartochkasidan
Mijoz bazada boʻlsa, uning kartochkasini oching va yangi bitimni oʻsha yerda qoʻshing — u darhol shu kontaktga bogʻlanadi.
Darhol nimani toʻldirish kerak
- Masʼul (Ответственный) — odatda siz; bitimni hamkasbga topshirsangiz, almashtiring.
- Telefonli kontakt — usiz kartochkadan qoʻngʻiroqlar va messenjerlar ishlamaydi.
- Vazifa — muddatli birinchi harakat. Vazifasiz bitim osongina unutiladi («Vazifalar» darsiga qarang).
Amaliyot
Darsdagi har bir usul bilan bittadan — uchta sinov bitimi yarating. Har birida telefonli kontaktni toʻldiring va vazifa qoʻying. Keyin ularni telefon boʻyicha qidiruv orqali toping.
CRMingizdagi tugma va boʻlimlar nomlari biroz farq qilishi mumkin: ishlab chiquvchi interfeysni muntazam yangilab turadi. Biror narsa mos kelmasa — bizga yozing, yordam beramiz.