Oʻz maydonlaringiz va mijozlarni Exceldan import qilish

Oʻz maydonlaringiz

Standart maydonlar koʻpincha yetarli boʻlmaydi: mijozning shahri, ariza manbai, tovar modelini bilish kerak. Ularni oʻzingiz qoʻshing.

1. Istalgan bitimni (yoki kontaktni) oching.
2. Maydonlarni sozlash varagʻiga oʻting — u «Основное» varagʻi yonida (odatda Настроить deb nomlanadi).
3. Maydon qoʻshing va turini tanlang: matn, son, roʻyxat, multiroʻyxat, sana, belgi (flajok), havola.
4. Saqlang — maydon barcha bitimlarda paydo boʻladi.

Javoblar takrorlanadigan joyda matn emas, roʻyxatni tanlang («Manba: sayt / Instagram / qoʻngʻiroq»). Roʻyxat boʻyicha filtr va hisobotlar tuzish mumkin, erkin matn boʻyicha esa yoʻq.

Exceldan import

1. Сделки yoki Списки → Контакты boʻlimida amallar menyusini (oʻng yuqori burchakdagi «⋯» belgisi) oching va Импортni tanlang.
2. Namuna faylni yuklab oling va maʼlumotlaringizni uning ustunlariga joylang: ism, telefon, pochta, bitim nomi, byudjet.
3. Faylni yuklang va ustunlarni amoCRM maydonlariga moslang.
4. Natijani bir nechta yozuvda tekshiring.

Importdan oldin

• Telefonlarni bir xil koʻrinishga keltiring (`+998 90 123 45 67`), aks holda dublikatlar paydo boʻladi.
• Faylning oʻzidagi takrorlarni olib tashlang.
• 10–20 qatorli sinov faylidan boshlang: ustunlarni moslashdagi xatoni oʻn ming yozuvdan koʻra oʻnta yozuvda tuzatish osonroq.

Katta bazani boshqa CRM yoki 1Cdan koʻchirishni «kalit topshirish» asosida qilamiz — amoCRM sozlash sahifasiga qarang.

Amaliyot

Uchta variantli «Manba» roʻyxat-maydonini qoʻshing. 10 ta kontaktli Excel tayyorlang va uni import qiling, keyin dublikatlar yoʻqligini tekshiring.