Kontaktlar va kompaniyalar: bazani qanday yuritish va dublikat koʻpaytirmaslik

Kontakt — inson: ism, telefon, pochta, messenjerlar. Kompaniya — bir yoki bir nechta kontakt ishlaydigan tashkilot. Bitim ikkalasi bilan ham bogʻlanadi.

Qayerdan topish mumkin

Списки → Контакты yoki Компании boʻlimi. Har bir kontakt kartochkasi uning barcha bitimlarini — joriy va yopilganlarini — va butun muloqot tarixini koʻrsatadi.

Dublikat yaratmaslik uchun

1. Yaratishdan oldin qidiring: telefonni qidiruvga kiriting. Mijoz bor boʻlsa — uning kartochkasi bilan ishlang.
2. Telefonni bir xil formatda yozing: `+998 90 123 45 67`. Shunda qidiruv va dublikatlarni avtomatik nazorat qilish moslikni ishonchli topadi.
3. «Ivan 2» kontaktini yaratmang: mijozning ikkinchi raqami boʻlsa — uni oʻsha kartochkaga qoʻshing, telefon maydoni bir nechta boʻlishi mumkin.

Dublikatlarni qanday birlashtirish

1. Списки → Контактыni oching va ism yoki telefon boʻyicha qidirib takrorlarni toping.
2. Bitta mijozning dublikatlarini belgilang.
3. Amallar panelida Объединить (birlashtirish)ni tanlang.
4. Qaysi maydon qiymatlarini qoldirishni tekshiring va tasdiqlang.

Ikkala kontaktning bitimlari, vazifalari va tarixi bitta kartochkaga yigʻiladi.

B2B uchun kompaniyalar

Agar siz tashkilotlarga sotsangiz, rekvizitli kompaniya yarating va unga xodim-kontaktlarni bogʻlang. Shunda tashkilot bilan uning turli xodimlari ishlagan boʻlsa ham, barcha bitimlarni koʻrasiz.

Amaliyot

Bir odamning turli telefonli ikkita dublikat kontaktini yarating va ularni birlashtiring. Ikkala telefon bitta kartochkada qolganini tekshiring.