Как удалить сделку или сразу много сделок

Тестовые заявки, спам из форм, дубли после импорта — сделки приходится удалять. Делайте это аккуратно: удаление сделки убирает и её историю.

Прежде чем удалять

1. Нужна ли сделка в истории? Если это просто неудачная продажа — не удаляйте, а закройте её как проваленную с причиной. Удаляйте только мусор.
2. Сделайте экспорт перед массовым удалением: в списке сделок меню действий (шестерёнка или «⋯») → экспорт в Excel.
3. Права. Нет кнопки удаления — у вашей роли нет права «Удаление» (урок «Сотрудники и права доступа»).

Одну сделку

Откройте карточку сделки, нажмите меню действий в её верхней части и выберите Удалить.

Много сделок сразу

1. CRM → Сделки → вид Список.
2. Отберите сделки фильтром: стадия, дата создания, источник, ответственный.
3. Отметьте галочки (галочка в заголовке выбирает всю страницу; для всех найденных используйте отметку «для всех» в панели действий).
4. В панели действий внизу выберите Удалить.

Удалили лишнее

В Битрикс24 у CRM есть корзина: удалённые сделки какое-то время хранятся там и восстанавливаются. Ищите её в меню CRM (пункт «Корзина» может быть спрятан в «Ещё»). Срок хранения ограничен — восстанавливайте сразу.

Практика

В тестовой воронке создайте три сделки, удалите их списком и восстановите одну из корзины.