Пользовательские поля и импорт клиентов

Свои поля

1. Откройте любую сделку (или контакт).
2. В блоке полей нажмите Создать поле (или Настроить → добавить поле).
3. Выберите тип: строка, число, список, дата, да/нет, файл, привязка к сотруднику и другие.
4. Сохраните — поле появится во всех карточках этого типа.

Где ответы повторяются, используйте список, а не строку («Источник: сайт / Instagram / звонок»): по списку работают фильтры, отчёты и условия роботов.

Поля можно делать обязательными на определённых стадиях: например, сумма обязательна при переходе в «Счёт выставлен». Это настраивается в свойствах поля.

Импорт из Excel

1. Откройте CRM → Контакты (или Сделки, Компании).
2. В меню действий (шестерёнка или «⋯» над списком) выберите Импорт.
3. Скачайте пример файла, разложите данные по его колонкам и сохраните в CSV или Excel.
4. Загрузите файл, сопоставьте колонки с полями CRM и настройте контроль дубликатов — что делать с совпадениями: пропустить, объединить или заменить.
5. Запустите импорт и проверьте несколько записей.

Перед импортом

• Приведите телефоны к одному формату (`+998 90 123 45 67`).
• Уберите повторы в самом файле.
• Сначала загрузите пробный файл на 10–20 строк.

Перенос из amoCRM, другой CRM или 1С делаем под ключ — см. настройку Битрикс24.