Роботы и триггеры: автоматизация продаж

Робот — действие, которое Битрикс24 выполняет сам, когда сделка попадает на стадию. Триггер — событие, которое само переводит сделку на нужную стадию.

Что умеют роботы

• поставить задачу или запланировать дело менеджеру;
• отправить клиенту письмо, SMS или сообщение;
• создать счёт или документ по шаблону;
• сменить ответственного или распределить сделки по очереди;
• изменить поле сделки;
• уведомить руководителя.

Что умеют триггеры

• клиент открыл письмо или перешёл по ссылке → сделка двигается дальше;
• пришла оплата → стадия «Оплачено»;
• клиент написал в открытую линию или позвонил → сделка возвращается в работу.

Где настраивается

CRM → Сделки → кнопка Роботы в верхней части раздела. Откроется схема стадий: под каждой стадией добавьте робота, выберите условие запуска (сразу, через время, по условию) и сохраните. Триггеры добавляются в том же окне над стадиями.

С чего начать

1. Робот на первой стадии — задача «Связаться с клиентом» на 15 минут.
2. Робот на стадии «КП отправлено» — напоминание менеджеру через 2 дня, если сделка не сдвинулась.
3. Триггер на оплату — сделка сама переходит в «Оплачено».

Совет: включайте роботов по одному и проверяйте на тестовой сделке. Когда правил много, их трудно отладить.

Для сложных процессов есть бизнес-процессы — схемы с ветвлениями и согласованиями. Их и интеграции с 1С делаем под ключ — см. автоматизацию Битрикс24.