Лиды и сделки: простой и классический режим CRM

В CRM Битрикс24 есть два способа вести продажи — их называют режимами CRM.

Простой режим — только сделки

Каждое обращение сразу становится сделкой, а к ней привязываются контакт и компания. Это проще и подходит большинству компаний с понятным процессом продажи.

Классический режим — сначала лиды

Каждое обращение сначала попадает в лиды — это «сырые» заявки, ещё не проверенные. Менеджер связывается с человеком и решает:

• заявка настоящая → конвертирует лид в сделку, контакт и компанию;
• спам, ошибся номером, не целевой → закрывает лид как некачественный.

Классический режим нужен, когда заявок много и их сначала разбирает отдельный сотрудник или колл-центр, а продают другие люди.

Как узнать и сменить режим

Режим выбирает администратор в настройках CRM (CRM → Настройки → режим работы CRM). Если в меню CRM нет пункта «Лиды» — у вас простой режим.

Как конвертировать лид

Откройте лид и нажмите Создать на основании (или Конвертировать) → выберите, что создать: сделку, контакт, компанию. Вся история переписки и звонков перейдёт в новую сделку.