Карточка сделки и таймлайн

Карточка сделки — главный рабочий экран менеджера в CRM.

Сверху — стадии

Полоса со стадиями воронки. Чтобы перевести сделку дальше, просто нажмите на нужную стадию. Последние стадии — Сделка успешна и Сделка провалена.

Слева — данные

Блоки с полями: сумма, клиент (контакт и компания), ответственный, источник и поля, которые добавила ваша компания. Блоки можно сворачивать и менять местами, а поля — настраивать (см. урок «Поля и импорт»).

Справа — таймлайн

Таймлайн — история сделки и место, где планируется работа. Сверху — панель действий:

• Комментарий — внутренняя запись для коллег, клиент её не видит.
• Дело — запланированное действие: звонок, встреча, напоминание.
• Задача — поручение коллеге с исполнителем и сроком.
• Сообщение / письмо / SMS — написать клиенту, если каналы подключены.

Ниже идут запланированные дела, а под ними — история: звонки с записями, переписка, смены стадий, выполненные дела.

Хорошая привычка

После каждого разговора — комментарий в одну строку и следующее дело со сроком. Тогда любой коллега откроет сделку и за минуту поймёт, что происходит.