Отчёты: аналитика продаж, воронка и план

Отчёты Битрикс24 строятся по данным CRM: насколько аккуратно менеджеры ведут сделки, настолько точны цифры.

Где найти

CRM → Аналитика (в меню CRM, иногда в пункте «Ещё»). Основное:

• Воронка продаж — сколько сделок на каждой стадии и конверсия между стадиями. Видно, где теряются клиенты.
• Аналитика продаж — выручка, число сделок и средний чек по менеджерам и периодам.
• Причины провала — почему клиенты уходят, если причины заполняются.
• План продаж — цель на месяц для отдела и сотрудников и её выполнение.
• Отчёты по звонкам и открытым линиям — нагрузка и скорость ответа.

На старших тарифах есть BI-конструктор для своих отчётов.

Что смотреть каждую неделю

1. Конверсия по стадиям — где «узкое место» воронки.
2. Сделки без дел и просроченные дела — клиентов забывают.
3. Скорость ответа в открытых линиях — клиент, который ждал час, уже написал конкурентам.
4. Причины провала — повторяющаяся причина подсказывает, что менять.

Свой набор на виду

Нужные отчёты добавьте в избранное или выведите на стартовую страницу — так руководитель видит главные цифры каждый день, не собирая их вручную.