Стадии, канбан и закрытие сделки

Канбан, список и календарь

У раздела Сделки несколько видов, переключатель — над сделками:

• Канбан — колонки-стадии, сделки перетаскиваются мышкой. Над колонкой — число сделок и сумма.
• Список — таблица; удобно выделить много сделок и сделать групповое действие: сменить ответственного, стадию, поставить задачу.
• Календарь — сделки по датам.

Фильтр

Строка фильтра сверху: готовые фильтры («Мои сделки», «В работе», «Закрытые») и поиск по любому полю. Нужный набор условий можно сохранить как свой фильтр.

Как закрыть сделку

• На канбане начните перетаскивать карточку — внизу появятся зоны Сделка успешна и Сделка провалена.
• В карточке нажмите на финальную стадию в полосе стадий.

При провале Битрикс24 может попросить указать причину — если списка причин нет, попросите администратора добавить их. Отчёт по причинам провала показывает, где теряются клиенты.

Перед закрытием проверьте

1. Сумма — в успешной сделке должна стоять итоговая: по ней строятся отчёты о выручке.
2. Дела и задачи — закройте открытые.
3. Комментарий — что купили или почему отказались.