Сотрудники и права доступа к CRM

Как пригласить сотрудника

1. Откройте Сотрудники и нажмите Пригласить (или Пригласить сотрудников в меню профиля).
2. Укажите почту или телефон, выберите подразделение.
3. Сотрудник получит приглашение и задаст пароль.

Количество пользователей зависит от тарифа. Подразделения и руководители задаются в структуре компании — от неё зависят права и подчинённость в задачах.

Права доступа к CRM

Права в CRM задаются ролями: CRM → Настройки → Права доступа.

1. Создайте роли: «Менеджер», «Руководитель отдела», «Администратор CRM». 2. Для каждой роли задайте, что можно делать с лидами, сделками, контактами и компаниями: читать, добавлять, изменять, удалять, экспортировать — и над какими записями: - свои — только где сотрудник ответственный; - своего отдела — записи подразделения; - все. 3. Назначьте роли сотрудникам или целым подразделениям.

Закройте экспорт и удаление всем, кроме администратора, — это защита клиентской базы.

Когда сотрудник уходит

Не увольняйте сразу: сначала передайте его сделки, лиды и задачи коллеге (в списке — фильтр по ответственному, выделить все, сменить ответственного). Потом уволите сотрудника в его профиле — история его работы сохранится.