Урок 5 из 20 · CRM: лиды и сделки
Как создать сделку
Заявки с сайта, из мессенджеров и звонков при подключённых каналах создают лиды или сделки сами. Вручную сделку создают, когда клиент пришёл лично или по рекомендации.
Способ 1. Кнопка «Создать»
- Откройте CRM → Сделки.
- Нажмите Создать в левом верхнем углу.
- Откроется карточка новой сделки. Впишите название — коротко и по делу: «Поставка 20 ноутбуков».
- Укажите сумму, стадию и ответственного.
- Добавьте клиента: начните вводить имя или телефон в блоке «Клиент» — если контакт есть в базе, Битрикс24 предложит его.
- Нажмите Сохранить.
Способ 2. Быстро на канбане
В режиме Канбан над первой карточкой стадии есть + (быстрая сделка). Впишите название, клиента и сумму — сделка сразу появится в этой стадии.
Что заполнить сразу
- Ответственный — кто ведёт сделку.
- Клиент с телефоном — без него не будут работать звонки и сообщения из карточки.
- Дело или задача — следующее действие со сроком. В канбане Битрикс24 у сделки без запланированных дел появляется счётчик-подсказка — не оставляйте такие сделки.
Несколько воронок
Если у компании несколько направлений, у каждого своя воронка (в Битрикс24 их ещё называют направлениями). Воронка выбирается в верхней части раздела «Сделки», а при создании — в карточке.
Названия кнопок и разделов в вашей CRM могут немного отличаться: вендор регулярно обновляет интерфейс. Если что-то не сходится — напишите нам, подскажем.