Контакты и компании: база клиентов без дублей

Контакт — человек: имя, телефон, почта, мессенджеры. Компания — организация с реквизитами; к ней привязываются её сотрудники-контакты. Сделки связываются и с контактом, и с компанией, поэтому в карточке клиента видна вся история покупок.

Где найти

CRM → Клиенты → Контакты или Компании (в некоторых версиях это отдельные пункты меню CRM).

Как не создавать дубли

1. Ищите перед созданием — по телефону или почте.
2. Пишите телефон в одном формате: `+998 90 123 45 67`.
3. Второй номер — в ту же карточку: полей телефона может быть несколько.

При создании контакта Битрикс24 сам подсказывает похожие записи — не игнорируйте это предупреждение.

Как объединить дубли

В списке контактов есть поиск дубликатов (кнопка с шестерёнкой или «Дубликаты» в верхней части списка — зависит от версии). Битрикс24 найдёт совпадения по имени, телефону и почте и предложит объединить их. Объединяйте вручную, проверяя, какие значения оставить: сделки и история соберутся в одной карточке.

Реквизиты для счетов

У компании заполните реквизиты (ИНН, банк, адрес) — тогда счета и предложения из CRM будут формироваться с правильными данными без ручного ввода.