Bitimni qanday yaratish

Saytdan, messenjerlardan va qoʻngʻiroqlardan keladigan arizalar kanallar ulangan boʻlsa, lid yoki bitimlarni oʻzi yaratadi. Qoʻlda bitim mijoz shaxsan yoki tavsiya orqali kelganda yaratiladi.

1-usul. «Создать» tugmasi

1. CRM → Сделкиni oching.
2. Chap yuqori burchakdagi Создать tugmasini bosing.
3. Yangi bitim kartochkasi ochiladi. Nomini yozing — qisqa va aniq: «20 ta noutbuk yetkazib berish».
4. Summa, bosqich va masʼulni koʻrsating.
5. Mijozni qoʻshing: «Клиент» blokida ism yoki telefonni yoza boshlang — kontakt bazada boʻlsa, Bitrix24 uni taklif qiladi.
6. Сохранить tugmasini bosing.

2-usul. Kanbanda tezkor

Канбан rejimida bosqichning birinchi kartochkasi ustida + (tezkor bitim) bor. Nom, mijoz va summani yozing — bitim darhol shu bosqichda paydo boʻladi.

Darhol nimani toʻldirish kerak

• Masʼul — bitimni kim olib boradi.
• Telefonli mijoz — usiz kartochkadan qoʻngʻiroqlar va xabarlar ishlamaydi.
• Ish yoki vazifa — muddatli keyingi harakat. Bitrix24 kanbanida rejalashtirilgan ishi boʻlmagan bitimda hisoblagich-eslatma paydo boʻladi — bunday bitimlarni qoldirmang.

Bir nechta voronka

Kompaniyaning bir nechta yoʻnalishi boʻlsa, har birining oʻz voronkasi bor (Bitrix24da ularni yoʻnalishlar ham deyishadi). Voronka «Сделки» boʻlimi yuqorisida, yaratishda esa kartochkada tanlanadi.