20 ta darsdan 15-dars · Administrator uchun
Xodimlar va CRMga kirish huquqlari
Xodimni qanday taklif qilish
- Сотрудникиni oching va Пригласить tugmasini bosing (yoki profil menyusida Пригласить сотрудников).
- Pochta yoki telefonni koʻrsating, boʻlinmani tanlang.
- Xodim taklifnoma oladi va parol oʻrnatadi.
Foydalanuvchilar soni tarifga bogʻliq. Boʻlinmalar va rahbarlar kompaniya tuzilmasida belgilanadi — vazifalardagi huquqlar va boʻysunish shunga bogʻliq.
CRMga kirish huquqlari
CRMda huquqlar rollar orqali beriladi: CRM → Настройки → Права доступа.
1. Rollar yarating: «Menejer», «Boʻlim rahbari», «CRM administratori». 2. Har bir rol uchun lidlar, bitimlar, kontaktlar va kompaniyalar bilan nima qilish mumkinligini belgilang: oʻqish, qoʻshish, oʻzgartirish, oʻchirish, eksport qilish — va qaysi yozuvlar ustidan: - oʻziniki — faqat xodim masʼul boʻlganlari; - oʻz boʻlimiga tegishli — boʻlinma yozuvlari; - hammasi. 3. Rollarni xodimlarga yoki butun boʻlinmalarga biriktiring.
Eksport va oʻchirishni administratordan boshqa hammaga yoping — bu mijozlar bazasini himoya qiladi.
Xodim ishdan ketganda
Darhol ishdan boʻshatmang: avval uning bitimlari, lidlari va vazifalarini hamkasbga topshiring (roʻyxatda — masʼul boʻyicha filtr, hammasini belgilash, masʼulni almashtirish). Keyin xodimni uning profilida ishdan boʻshating — uning ish tarixi saqlanib qoladi.
CRMingizdagi tugma va boʻlimlar nomlari biroz farq qilishi mumkin: ishlab chiquvchi interfeysni muntazam yangilab turadi. Biror narsa mos kelmasa — bizga yozing, yordam beramiz.