20 ta darsdan 13-dars · Avtomatlashtirish
Robotlar va triggerlar: savdoni avtomatlashtirish
Robot — bitim bosqichga tushganda Bitrix24 oʻzi bajaradigan amal. Trigger — bitimni oʻzi kerakli bosqichga oʻtkazadigan voqea.
Robotlar nima qila oladi
- menejerga vazifa qoʻyish yoki ish rejalashtirish;
- mijozga xat, SMS yoki xabar yuborish;
- shablon boʻyicha hisob yoki hujjat yaratish;
- masʼulni almashtirish yoki bitimlarni navbat bilan taqsimlash;
- bitim maydonini oʻzgartirish;
- rahbarni xabardor qilish.
Triggerlar nima qila oladi
- mijoz xatni ochdi yoki havola orqali oʻtdi → bitim oldinga siljiydi;
- toʻlov keldi → «Toʻlandi» bosqichi;
- mijoz ochiq liniyaga yozdi yoki qoʻngʻiroq qildi → bitim ishga qaytadi.
Qayerda sozlanadi
CRM → Сделки → boʻlim yuqorisidagi Роботы tugmasi. Bosqichlar sxemasi ochiladi: har bir bosqich ostiga robot qoʻshing, ishga tushish shartini (darhol, vaqt oʻtgach, shart boʻyicha) tanlang va saqlang. Triggerlar xuddi shu oynada bosqichlar ustiga qoʻshiladi.
Nimadan boshlash kerak
- Birinchi bosqichda robot — 15 daqiqalik «Mijoz bilan bogʻlanish» vazifasi.
- «Tijorat taklifi yuborildi» bosqichida robot — bitim siljimasa, 2 kundan keyin menejerga eslatma.
- Toʻlovga trigger — bitim oʻzi «Toʻlandi»ga oʻtadi.
Maslahat: robotlarni bittadan yoqing va sinov bitimida tekshiring. Qoidalar koʻp boʻlsa, ularni sozlash qiyin.
Murakkab jarayonlar uchun biznes-jarayonlar bor — tarmoqlanish va kelishuvlarga ega sxemalar. Ularni va 1C bilan integratsiyalarni «kalit topshirish» asosida qilamiz — Bitrix24 avtomatlashtirish sahifasiga qarang.
CRMingizdagi tugma va boʻlimlar nomlari biroz farq qilishi mumkin: ishlab chiquvchi interfeysni muntazam yangilab turadi. Biror narsa mos kelmasa — bizga yozing, yordam beramiz.