20 ta darsdan 8-dars · Kontaktlar va kompaniyalar
Kontaktlar va kompaniyalar: dublikatsiz mijozlar bazasi
Kontakt — inson: ism, telefon, pochta, messenjerlar. Kompaniya — rekvizitli tashkilot; unga uning xodim-kontaktlari bogʻlanadi. Bitimlar ham kontakt, ham kompaniya bilan bogʻlanadi, shuning uchun mijoz kartochkasida barcha xaridlar tarixi koʻrinadi.
Qayerdan topish mumkin
CRM → Клиенты → Контакты yoki Компании (baʼzi versiyalarda bular CRM menyusining alohida bandlari).
Dublikat yaratmaslik uchun
- Yaratishdan oldin qidiring — telefon yoki pochta boʻyicha.
- Telefonni bir xil formatda yozing: `+998 90 123 45 67`.
- Ikkinchi raqam — oʻsha kartochkaga: telefon maydoni bir nechta boʻlishi mumkin.
Kontakt yaratilayotganda Bitrix24 oʻxshash yozuvlarni oʻzi taklif qiladi — bu ogohlantirishni eʼtiborsiz qoldirmang.
Dublikatlarni qanday birlashtirish
Kontaktlar roʻyxatida dublikatlarni qidirish bor (versiyaga qarab roʻyxat yuqorisidagi tishli gʻildirak tugmasi yoki «Дубликаты»). Bitrix24 ism, telefon va pochta boʻyicha mosliklarni topib, ularni birlashtirishni taklif qiladi. Qaysi qiymatlarni qoldirishni tekshirib, qoʻlda birlashtiring: bitimlar va tarix bitta kartochkaga yigʻiladi.
Hisoblar uchun rekvizitlar
Kompaniyada rekvizitlarni (STIR, bank, manzil) toʻldiring — shunda CRMdagi hisob va takliflar qoʻlda kiritmasdan toʻgʻri maʼlumotlar bilan tuziladi.
CRMingizdagi tugma va boʻlimlar nomlari biroz farq qilishi mumkin: ishlab chiquvchi interfeysni muntazam yangilab turadi. Biror narsa mos kelmasa — bizga yozing, yordam beramiz.