Bitim kartochkasi va taymlayn

Bitim kartochkasi — CRMda menejerning asosiy ish ekrani.

Yuqorida — bosqichlar

Voronka bosqichlari tasmasi. Bitimni oldinga oʻtkazish uchun kerakli bosqichni bosing kifoya. Oxirgi bosqichlar — Сделка успешна (bitim muvaffaqiyatli) va Сделка провалена (bitim muvaffaqiyatsiz).

Chapda — maʼlumotlar

Maydonli bloklar: summa, mijoz (kontakt va kompaniya), masʼul, manba va kompaniyangiz qoʻshgan maydonlar. Bloklarni yigʻish va joyini almashtirish, maydonlarni esa sozlash mumkin («Maydonlar va import» darsiga qarang).

Oʻngda — taymlayn

Taymlayn — bitim tarixi va ish rejalashtiriladigan joy. Yuqorida — amallar paneli:

• Комментарий (izoh) — hamkasblar uchun ichki yozuv, mijoz uni koʻrmaydi.
• Дело (ish) — rejalashtirilgan harakat: qoʻngʻiroq, uchrashuv, eslatma.
• Задача (vazifa) — hamkasbga ijrochi va muddat bilan topshiriq.
• Xabar / xat / SMS — kanallar ulangan boʻlsa, mijozga yozish.

Pastda rejalashtirilgan ishlar, ularning ostida esa tarix: yozuvli qoʻngʻiroqlar, yozishma, bosqich oʻzgarishlari, bajarilgan ishlar.

Yaxshi odat

Har bir suhbatdan keyin — bir qatorli izoh va muddatli keyingi ish. Shunda istalgan hamkasb bitimni ochib, bir daqiqada nima boʻlayotganini tushunadi.